Regelmäßig überprüfe ich die Stammdaten unserer Kunden im CRM-System auf Aktualität. Häufige Fehler sind veraltete E-Mail-Adressen, geänderte Telefonnummern oder fehlende Ansprechpartner. Wenn ich einen Fehler entdecke, gleiche ich die Informationen mit dem letzten Schriftverkehr oder dem jüngsten Gesprächsprotokoll ab.
Glossar
- die Stammdaten
- grundlegende, langfristig gültige Informationen über Kunden oder Lieferanten„Regelmäßig überprüfe ich die Stammdaten unserer Kunden im CRM-System auf Aktualität.“
- das CRM-System
- Software zur Verwaltung von Kundenkontakten und Kundenvorgängen„Regelmäßig überprüfe ich die Stammdaten unserer Kunden im CRM-System auf Aktualität.“
- der Schriftverkehr
- alle schriftlichen Nachrichten und Dokumente mit Kunden oder Partnern„Wenn ich einen Fehler entdecke, gleiche ich die Informationen mit dem letzten Schriftverkehr oder dem jüngsten Gesprächsprotokoll ab.“
- der Datensatz
- Sammlung zusammengehörender Informationen in einer Datenbank„Neue Kontaktpersonen, die uns ein Kunde mitgeteilt hat, lege ich als eigenen Datensatz an.“
- das Änderungsprotokoll
- Dokumentation, in der Änderungen mit Datum und Verantwortlichem festgehalten werden„Nach DSGVO-Vorgaben dokumentiere ich jede Änderung mit Datum und meinem Kürzel im Änderungsprotokoll des Systems.“